Geklede vrouwen, femdoms en BDSM-enthousiastelingen verzamelen zich voor een hete buiten CFNM-groep BJ. Amateurjongens worden gedomineerd door strenge minnaressen, gedwongen om elkaar te plezieren terwijl geklede vrouwen toezicht houden op en soms deelnemen. Een wilde rit van oraal plezier en dominantie.