Ο Alex Coal, μια σέξι μελαχρινή, διδάσκει τη Lilly Bell, ένα χαριτωμένο μωρό από το κολέγιο, όταν προκύπτει το θέμα του σεξ. Η έλξη τους γίνεται έντονη, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση παθιασμένων φιλιών, δακτύλων και πολλά άλλα, όλα αποτυπωμένα με λεπτομέρεια από κοντά.